【聚焦】2024中国家具漆品牌25强榜单揭晓：前十强品牌占据近半壁江山

2024-12-02 工位系统

  国内涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2024中国家具漆品牌TOP 25”排行榜，榜单汇聚了国内最具影响力的家具漆品牌。榜单主要基于企业2023年家具漆业务出售的收益进行排名。这是《涂界》第七年发布该榜单，今年入围门槛为出售的收益XX亿元。

  根据榜单，今年上榜品牌家具漆业务累计出售的收益108.09亿元，较往年减少了4.51亿元或同比减少4.17%；占全国家具漆总收入比例为75.59%，较往年提升了2点零个百分点。榜单前十强企业家具漆累计出售的收益82.09亿元，相较往年减少了0.86亿元；占榜单总收入比例为75.95%，占全国家具漆总收入比例为57.41%，较往年提升了3点19个百分点。

  虽然上榜品牌和前十强品牌去年总出售的收益有所下滑，但全国家具漆市场占有率却均大幅度上升，一是说明家具漆行企业分化加剧，二是折射出家具漆市场集中度逐步提升。当前，随市场需求的低迷，家具漆市场面临不利的局面。但龙头品牌强者愈强的局面愈发明显。随市场进入存量竞争阶段后，规模效应在家具漆行业愈加重要，没有竞争力和规模优势的企业将面临被边缘化的风险，“马太效应”也将越发明显。

  2023年，国内房地产市场下行，家具行业需求偏弱，境外市场仍然受到俄乌冲突及美联储加息影响，需求呈现疲软态势。境外家具消费需求减弱以及境内经济下行等的多重因素影响下，我国家具行业低迷。来自中国家具业协会、国家统计局及中国海关总署的数据统计显示，2023年全年，规模以上家具制造业企业营业收入6555.7亿元，同比下降4.4%；实现总利润364.6亿元，同比下降6.6%。家具全行业累计出口金额658.59亿美元。

  木器涂料最重要的包含工业木器漆（家具漆）和家装木器漆，家具木器漆主要使用在于工厂化生产的木器和金属家具的涂装。由于宏观经济发展放缓，房地产市场持续下行，以及家具出口低迷，免漆板持续不断的发展等，再叠加家具漆行业内卷严重，产品价格持续下滑，最后导致去年整个家具漆市场需求仍继续萎缩。根据涂界数据研究院多个方面数据显示，2023年中国工业木器漆市场价值同比下降约6.5%至143亿元。

  榜单显示，展辰再次蝉联榜首，宣伟位居第二，嘉宝莉位居第三，三个品牌排名较往年未发生明显的变化。大宝漆、巴德士、君子兰、立邦、邦弗特、百川、紫荆花分别为位居第4-10位，其中：大宝漆排名上升了1位，巴德士排名下滑了1位，紫荆花排名上升1位并再次跻身前十强。

  榜单显示，上榜品牌家具漆业务累计出售的收益108.09亿元，较往年减少了4.51亿元或同比减少4.17%；占全国家具漆总收入比例为75.59%，较往年提升了2点零个百分点。榜单前十强企业家具漆累计出售的收益82.09亿元，相较往年减少了0.86亿元；占榜单总收入比例为75.95%，占全国家具漆总收入比例为57.41%，较往年提升了3点19个百分点。

  虽然上榜品牌和前十强品牌去年总出售的收益有所下滑，但全国家具漆市场占有率却均大幅度上升，一是说明家具漆行企业分化加剧，二是折射出家具漆市场集中度逐步提升。当前，随市场需求的低迷，家具漆市场面临不利的局面。但龙头品牌强者愈强的局面愈发明显。随市场进入存量竞争阶段后，规模效应在家具漆行业愈加重要，没有竞争力的家具漆企业将面临被边缘化的风险，“马太效应”也将越发明显。

  家具漆市场出现“马太效应”的原因有多方面，一是在宏观经济转向高水平发展的过程中，各行业集中度提高，优质品牌或大型品牌“更上一层楼”，涂料行业和家具漆领域也不例外；二是具备竞争力的龙头或优质家居/家具企业在进行市场资源配置时，整体上偏好家具漆优质品牌或头部品牌；三是严峻的市场环境和激烈的竞争加速了家具漆行业的洗牌和出清，特别是一批没有竞争力的企业加速出局。

  随着家具漆市场进入存量竞争阶段，再叠加市场环境的变化和各项环保政策收紧，以及落后产能加速淘汰和激烈的市场之间的竞争，未来头部品牌必然会获得更加多的市场占有率，行业的集中度逐步的提升。从市场层面来看，随着家具漆头部品牌市场占有率的提升，行业马太效应势必会促进显现，像展辰、宣伟、嘉宝莉、大宝漆、巴德士、立邦、紫荆花等家具漆龙头，也会获得更大的增长空间。

  从榜单来看，本土品牌上榜数量为22家，家具漆累计出售的收益为88.39亿元，占榜单总收入比例为81.77%。外资品牌上榜数量为3家，家具漆累计出售的收益为19.70亿元，占榜单总收入比例为18.23%。从数据分析来看，我国家具漆市场仍以本土品牌为主，市场占有率超过85%。

  目前，我国规模以上家具漆企业的数量超越200家。榜单显示，年销售额10亿以上的企业有2家，5亿元以上的有7家，别的企业的出售的收益均在5亿元以下、1亿元以上，但绝大多数企业的出售的收益在1亿元以下。从收入规模来看，家具漆行业品牌梯队比较固化，近几年来没有过大的变化。短期内来看，即使资本介入也并不能松动头部品牌格局，因家具漆获益空间小，资本并不青睐。

  我国家具漆行业竞争格局仍较为分散，市场集中度仍较低，具备很大的行业整合潜力。多个方面数据显示，家具漆市场CR10约为57.41%，虽然较其他细分品类的市场集中度较高，但市场仍较为分散，连续多年蝉联中国最大家具漆品牌的展辰，去年全国市占率也仅有11%多点。按照行业集中度划分标准来看，我国家具漆行业仍处于低集中寡占型阶段。

  家居行业，具备后地产周期和消费品双重属性。近年来。受房地产市场周期调整及消费市场有效需求不足，家居行业承压，家居行业的需求受一定的影响。伴随楼市新政“三箭齐发”、住房以旧换新等一系列政策实施，以及消费者需求一直在升级，家居行业在新旧动能转换中呈现出挑战与机遇并存的复杂图景。

  但与此同时，旧城改造、老房翻新等需求的迅速增加也给家具市场带来了新的机遇；此外，全国的二手房交易占比持续提升，二手房花了钱的人家具的购买需求持续增长。另一方面，2023年以来，家具行业上游原材料价格会出现较为显著的回落趋势，人民币开始贬值，海运成本快速降低，出口及内销企业毛利率均呈现回暖的趋势。2024年，在成本高基数的背景下，行业盈利能力有望快速回暖。

  中国是全球家具出口大国，近年来，以产品创新为驱动的家具出口公司实现了快速地增长。得益于国内强大的家具供应链能力和低廉的生产所带来的成本，产品创新型家具企业出海业务近年来加快速度进行发展，智能床、模块沙发、电动升降桌等一系列产品驱动型出口企业在跨境电子商务渠道迅速增加。随着出口家具产品竞争力的逐步的提升，家具产品自主品牌出口比例近年来逐渐提升，与OEM、ODM等模式相比，自主品牌出口在盈利能力、抗风险能力等方面明显提高，自主品牌家具产品出海前景广阔。

  如果房地产市场持续低迷，将会影响家居消费需求，对家居行业产生不利影响。房地产在保交楼保交付政策护航下，竣工数据得到适度修复，同时新房销售市场低迷，加速进入存量时代，以二次装潢改造为代表的存量市场，将成为家居市场的重要驱动力。虽然中央政治局会议前不久首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”，释放出了稳楼市的信号，但房地产难以再恢复到昔日的辉煌；同时，消费者的信心修复虽然仍需时日。这在某种程度上预示着家居行业仍将处于低迷期，未来也将进入放缓增长阶段。

  面对国内上游家居市场疲软导致家具漆市场需求持续萎缩，再叠加家具漆产能过剩、市场之间的竞争内卷加剧，家具漆企业如若想突出重围，必须突破市场瓶颈，寻找新的增长点。因此，近年来，众多家具漆企业开启多元化，布局新赛道，打造新的业绩增长点；通过海外业务拓展，寻找业务增量……试图采取多种举措构建新的增长动能，对冲行业整体下行压力。

  多元化，成为了家具漆企业的突围策略之一。比如，中国最大的家具漆品牌展辰，近年来加快布局工业涂料业务，并取得很明显的成效，同时还跨界进入胶黏剂赛道，并投资建设年产3万吨胶黏剂项目。百川化工于2023年正式进军工业防腐涂料市场，君子兰也有计划布局工业涂料赛道。

  作为综合性企业的嘉宝莉、巴德士、紫荆花、大宝漆，除了强化建筑涂料业务外，也在积极拓展工业涂料业务，对冲家具漆业务增长压力。比如大宝漆，今年前不久成功开发推出应用于新能源汽车动力电池的绝缘导热涂料，其产品应用测试进展非常顺利。随市场的变化和客户的真实需求的发展，除了在产品领域的拓展外，大宝漆还将持续精进软硬体升级、技术、生产等方面的创新和拓展，聚焦于推展玻璃漆、金属塑胶、汽车内外饰件涂料等领域，旨在更好地满足市场需求。

  紫荆花涂料（上海）有限公司计划总投资1835万元新建年产2万吨新能源汽车涂料和专用化学产品项目。紫荆花表示将会推动高端工业涂料及树脂产品，改善涂料业务的业绩。紫荆花计划在未来几年内，重点发力石油石化、集装箱以及新能源储能箱等下游应用领域，进一步拓展工业防腐涂料的市场占有率，再培育1～2个单项冠军产品，2024年已完成技术和产能的配置，有望成为公司新的增长引擎。

  拓展海外市场，成为家具漆企业的集体共识。在深耕国内市场的同时，展辰近年来加快出海步伐，试图构建二次增长曲线月，展辰在越南投资建设的生产基地正式投产，成为展辰第一个海外生产基地，生产各类油性涂料和UV涂料，主要使用在在套房家具和橱柜领域。近几年，越南展辰营业额逐年增长，到2022年出售的收益已超过2亿元。

  随后，展辰2023年在泰国投资建设了第二个海外生产基地，生产经营NC、PU、AC、UV、水性全产品线家具涂料产品。不仅如此，展辰还计划在墨西哥、非洲等地投资建设工厂。据了解，展辰还在规划到印度尼西亚建厂，海外战略采取投资建厂加外贸出口相结合的模式，有选择、分阶段部署实施。第一阶段重点在东南亚，第二阶段是拉丁美洲、非州、西亚、中亚、南亚，第三阶段将进入欧美国家和地区。

  “未来十年展辰在家具漆领域不单要做中国的第一品牌，更是要做国际的第一品牌，同时更要做强势的第一品牌，不单是销量的遥遥领先，更是产品质量的第一。”根据展辰2021年初推出的新十年发展规划——长期目标：世界木器涂料第一品牌，世界涂料企业前十强。中期目标：涂料全产品线、国际化公众公司，营业规模超过100亿元。

  作为国内领先的家具漆企业，君子兰位于越南的首个海外生产基地于2024年 6月11日正式投产。据悉，越南工厂主要生产UV漆、AC漆、PU漆、NC漆系列新产品，后续依据市场需求会增加水性漆，满产后可实现年产1.5万吨，满足东南亚地区的供应需求。君子兰表示，“将继续扩大自身优势，扎根东南亚，立足全球。”

  今年6月24日，国内领先的家具漆企业邦弗特与泰国企业欧米伽亚洲股份有限公司签约，建设泰国生产基地，加强完善邦弗特的国际化战略布局。据悉，此次签约邦弗特将投资2亿元，在泰国设立子公司，打造集UV光固化及水性涂料、新型PVC膜材料、胶粘剂等新材料的研发、生产与销售一体化的现代化生产基地，预计建成投产后可实现年产值5亿元。

  早在2016年，邦弗特就在越南设立全资子公司拓展越南市场，2023年越南生产基地正式投产，成为公司的首个海外生产基地。随后在2023年，邦弗特泰国生产基地动工建设。在湖南商务厅今年前不久公布的2024年度湖南省对外投资合作重点培育项目名单中，邦弗特（泰国）新材料有限公司项目、邦弗特（越南）新材料有限公司项目两个项目被认定为湖南省今年对外投资合作重点培育项目。

  除此之外，企业还通过并购整合手段，促进增长。2023年，百川化工收购了索尔达和巨匠两大家具漆品牌，意味着其在技术、人才、生产、营销、管理、资金等方面得到了大幅度的提升，为实现可持续增长奠定了基础。

  当前，家具漆行业正处在转变发展方式、优化产业体系、转换增长动力的攻关期，这是一个必须跨越的关口。对公司而言，要顺利跨越这个关口，就必须激发创新这个“第一动力”，走创新驱动发展道路，用创新去打破增长天花板，去开辟新的赛道，调整业务和渠道结构，构建新的增长动能，推动公司实现可持续高水平质量的发展。（涂界）

  说明：1、一些品牌的家具漆业务出售的收益为估算，如有差池，请以各企业的实际出售的收益数据为准；2、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司证券交易市场的任何操作使用建议，榜单中数据仅供参考。

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